任泽平放言：当下不投新能源，就像20年前没买房

任泽平认为当下不投新能源，就像20年前没买房，这一观点主要基于他对新能源领域发展前景的判断，以下从多个方面进行阐述：新能源领域是未来大国竞争至高点新能源汽车销售增长迅速：2021年中国新能源汽车销售突破300万辆，2020年是134万辆，呈现翻倍增长态势，新能源汽车渗透率超过10%。根据S型曲线理论，消费品渗透率超过10%后，随着技术进步、消费者习惯改变、基础设施建设完善，疑虑消退，将迎来爆发式增长。各国重视新能源发展：新能源汽车前景最好的是美国、中国、欧洲。美国总统拜登推出1.8万亿基建计划，其中重要目标是在新能源领域取得领先地位；英国出台大规模新能源基建计划，要求大约2030 - 2035年禁售燃油车，全部替代新能源汽车。这表明新能源领域已成为未来大国竞争的关键领域。中国有望实现换道超车：在传统车时代，中国在市场、技术、品牌等方面与欧洲、美国甚至日本存在巨大差距。但在新能源汽车领域，无论是整车还是电池等核心零部件，中国都有可能实现换道超车。中国发展新能源具有得天独厚的优势庞大的统一市场：中国拥有14亿人口，是全球最大的统一市场。在中国成为某一领域的第一，基本上就意味着成为全球第一。经济规模与增速优势：2020年中国经济规模GDP突破100万亿，2021年估计突破110万亿，占全球经济比重的18%。且中国经济增速是美国的2倍左右，中国约为5%，美国约为2%，再过10年中国有望超过美国成为世界第一大经济体。庞大的中产层：中国中产层高达5亿左右，超过美国 + 日本整个人口规模。2021年中国人均GDP接近1.2万美元，按照世界银行标准，离发达国家门槛人均GDP 1.26万美元仅一步之遥。庞大的中产层为新能源消费提供了广阔的市场空间。完善的产业链：中国拥有最完善的产业链，这为新能源产业的发展提供了坚实的支撑，能够保证新能源产业在生产过程中的各个环节得到有效满足，降低生产成本，提高生产效率。超前大规模基础设施建设优势：从1G - 5G，国家每次都进行大规模超前基础设施建设，带动了互联网经济的快速发展。对于新能源而言，充电桩等基础设施的建设，为新能源汽车的使用带来了巨大便利，促进了新能源汽车的普及。未来中国，新能源最有可能替代房地产战略意义重大：当前世界地缘政治格局发生变化，中国能源安全问题日益凸显。发展新能源对中国具有特殊重要的战略意义。增长潜力巨大：2021年房地产销售约17万亿，是国民经济第一大支柱行业；而新能源车销售300万辆，销售额恐怕达不到1万亿。虽然目前新能源对经济贡献不如房地产的十分之一，但增长速度非常快，以翻倍的速度增长。中国一年乘用车2500万辆，如果未来用10年左右全部替换新能源汽车，整车销售一年就是3 - 5万亿，加上上下游产业链，整个新能源汽车产业链将超过10万亿，成为最有希望替代房地产的领域。符合能源革命趋势：全球能源革命经历了三次，第一次是蒸汽机发明带来煤炭火车大规模使用；第二次是内燃机带来汽车汽油大规模使用；第三次是现在的新能源革命，即可再生能源革命带来动力电池、新能源汽车大规模使用。中国新能源领域有可能复制手机、家电领域的新国潮运动。机构观点与市场表现支持新能源发展高增长、高确定性：新能源是一个宏大的领域，包括光伏、风电、特高压、氢能源、储能、核电等多个细分赛道，代表着未来能源的发展方向。有机构指出，未来40年新能源发展具有高增长、高确定性。投资价值凸显：2021年末到2022年4月，新能源板块出现逾40%的回撤，很多个股调整幅度在50%以上，投资价值凸显。目前整个板块仍在用业绩高增长消化估值，但还没到过热状态，经历调整后估值已触及近几年底部区间。随着市场企稳，资金重新聚焦高成长性标的，新能源板块仍有进一步上涨空间。政策支持有力：政策支持是新能源发展的强大动力。例如，2022年5月末工信部官网发布《四部门关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》；6月1日国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。市场走势积极：二级市场上，新能源板块近期“V”字型走势明显；个股方面，尽管A股受美股暴跌等因素影响大跌，但仍有多只新能源类个股逆市走强。